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国内客户到香港签单的流程




内地客户到香港签单,一般的流程如下:

 

1. 可以先找公司的业务员沟通,注意是要真正在香港保监会注册的业务员,这样对于客户才最有保障。经过沟通和了解情况后,业务员会出计划书,然后再和客人交换意见,解释计划书,如果需要,还会按客人的反馈和需要,修改计划书,最终确定下来。

 

2. 确定了计划书后,就可以安排时间,和业务员预约到香港签单的时间。申请办理到香港的港澳通行证。

 

3. 到公司后,先会和业务员一起将所需要提交的申请资料在办公司填好,然后再一起到公司专门接待内地客户的验证部门验一下证件,交保费。

 

4. 交完保费后,整个申请初步就完成了。公司在收到申请后,会进行核保,这个大概需要4-5个工作日,如果没问题,就会出正式保单。

 

5. 保单出来后,业务员会亲自送给客户或者通过快递发给客户,整个申请就完成了。

 

 

关于交保费,一般有如下几种方法(只供参考,具体实施以公司当时的规定为准):

 

一)交首期保费,一般是可以在到港签单的当天完成缴付保费,方式如下:

 

1. 可以在公司验证部门的柜台交付首期保费,可以交现金,每天交的现金金额不能超过6万2千港币或8000美金。另外,公司接受刷卡,可以用银联储蓄卡,只要确保卡中有足够的金额就可以,也可以用信用卡。

 

2. 如果要交超过6万2千或者8000美金的现金,可以到公司指定的中信银行(国际)香港分行的柜台交,支票可以交到公司或者中信银行(国际)香港分行。

 

3. 如果在香港银行有开设账户,也可以用交支票,网上转账等形式交保费。 

 

二)交续期保费,方式如下:

 

1. 可以在公司客服中心的柜台交付续期保费,可以交现金,每天交的现金金额不能超过6万2千港币或8000美金。

 

2)如果要交超过6万千或者8000美金的现金,可以到公司指定的中信银行(国际)香港分行的柜台交。

 

3)如果在香港银行有可设账户,也可以交支票,网上转账等形式交保费。支票可以交到公司或者中信银行(国际)香港分行。

 

4)如果不希望亲自到香港交续期保费,也可以在内地的银行做电汇,将金额汇到公司的香港银行账户。


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